داستان با صداي پرنس چارمينگ يا شاهزاده دلربا شروع ميشه شاهزاده داره افسانه نجات شاهزاده خانم فو نا رو در پس زمينه اي بسيار رويايي و اسطوره اي و با صداي دلنشين خود چنان تعريف ميكنه كه
خودش براي نجات فيونا از چنگ اژدها و .. به قصر اومده.. اما در بدو ورود نه اژدهايي مي بينه و نه فيونايي. همين كه پرده حرير خوابگاه فيونا رو كنار ميزنه گرگ بد گنده قصه هاي شنل قرمزي رو مي بينه كه در بستر فيونا استراحت ميكنه. گرگه به پرنس ميگه فيونا و شرك رفتن ماه عسل..
از ديگر سو شرك و فيونا كه رفتن ماه عسل به خونه شون كه برميگردن توسط قاصداني از سر زمين بسيار بسيار دور far far awary مطلع ميشن والدين فيونا اونا را به كاخ خودشون دعوت كردن.پس از طي مسيري بسيار دور توسط شرك و فيونا و الاغه اونا به سرزمين بسيار بيار دور ميرسن. در بدو ورودشون كبوتران به آسمان پرواز داده ميشن.. اما به محض پياده شدن شرك و فيونا مردم و حتي خود كبوترا و والدين مردم از ديدن چهره دوتا غول سبز شوكه ميشن.از ديگر سو مادرخوانده آسماني مادر پرنس چارمينگ پنهاني ديدن شاه هرولد پدر فيونا مياد و اونو تهديد ميكنه كه اگه فيونا همسر شاهزاده چارمينگ پسرش نشه..